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営業進行状況を簡単に共有・管理できる「Pipedrive」

Publish: : 日本語 / Japanese

Pipedriveは、Base CRM、Highrise、Nimble、Insightlyなどと並んで一般的に使われている、より簡単で刺激的なCRMアプリケーションです。HubSpot、500Startups、Fortumo、Grabcadなどの多くの有名な企業で使用されていて、世界中の30,000人以上のユーザが、非常に有能なアプリケーションソフトであるとしています。

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Pipedriveの紹介

Pipedriveは、営業チームがよりスムーズに進行管理を行えるシステムを提供することを目標とし、2010年にリリースされました。低価格(9USD/月)で、連絡先の保存数に制限がないなど、ユーザが大変使いやすいCRMアプリとして、広く知られています。他のCRMアプリ同様、どこででもアクセスできるウェブプラウザアプリであり、特にiOS用のバージョンが提供されているのも魅力です。

https://s3.amazonaws.com/media.appsumo.com/cache/f3/b4/f3b4c2aa00fe333bc7edda1c05712144.jpg

このPipedriveを使用すれば、営業担当者や代理店などが売り上げを管理し、目標設定ができる上、ステップアップできるチャンスも見逃しません。他のCRMアプリと比較しても、処理が迅速で、便利な機能が最適化されているアプリです。

そして、顧客のネットワークにおいて継続している問題点だけでなく、取引全体の進捗を簡単かつ迅速に把握し、効果的にコントロールできるので、次の顧客のニーズやビジネスの状況の予測を行うことが可能です。また他のアプリケーションと統合すれば、より柔軟に専門的に仕事を管理することができます。

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Pipedriveの主な機能

Pipedriveは、プロジェクト管理を迅速に行うためのサポートに加え、営業活動の具体的な目標を設定できる、営業チーム全体、または各メンバーの営業進捗状況を簡単に共有、監視できる、そしてカレンダーやEメールと同期されているなどの、優秀な機能が満載。今までよりぐっと簡単、便利に、情報とデータを管理できます。

誰でも簡単にこのPipedriveに「精通する」ことが可能です。顧客の情報分析やコミュニケーションチャンネルでの取引の進行管理、カスタムフィルタの作成、そして顧客別、ステータス別にまとめられた結果とパラメータに基づいてレポートを作成するといった重要な作業を行うことができます。

またPipedrive内のREST APIと営業分野におけるソフトフェアアプリを統合することで、どんな営業チームの進行管理も簡単にサポート。多くの情報とデータの入力、削除、そして修正が自由にできることに加え、以前の全てのデーターを調整する時間を割くことなく、ソフトウェアシステムを簡単に変換できます。

AndroidOS上のPipedriveバージョンを使用すると、すぐにビジネストランザクションの更新が可能。一旦アクセスすれば、顧客相手との連絡、目標の設定、重要な情報をメモしたりする機能もどこでも利用できます。そしてどんな携帯電話のブラウザからもアクセスできる上、複数の言語と通貨をサポートしているので安心。また、メールやGoogleマップを統合できるのも、Pipedriveの大きな特長です。

モバイルデバイス上のパイプラインのアカウントを取得するとできることは、以下の通りです。

  • 「To-doリスト」や顧客連絡先へ即時にアクセス

  • 顧客情報を簡単に検索し、取引をすばやく実行

  • 簡単な操作で顧客を分類

  • 未完了事項は、自動的に次回のビジネスに移動される

  • 毎日、相手の情報や進行状況を更新

  • 会議での決定事項や重要事項をメモ

  • 顧客との通話、メールの送信

  • 営業チームの目標を設定し、各メンバーの営業進捗状況を随時共有、監視

  • メンバーが協力してトランザクションを完了する場合、更新の際の変更部分がすぐに表示されるので、重複してリフレッシュしてしまうのを防ぐ

Pipedriveの主な操作手順

pipe4.png

「Deal(案件)」を作成

pipe5.png

「アクティビティ(To do)」を管理

pipe6.png

インターフェイス上で、「アクティビティ」の状態が自動的に緑と赤に色分けして表示されます。

  • 緑のアイコンwon.pngは、当日に完了すべき案件を示しています。

  • 赤のアイコンlose.pngは、締め切りが過ぎても未完了である案件を示しています。

新しい「アクティビティ」を作成するには、画面左上隅にあるaddNewactive.pngアイコンをクリックすると、下の写真の画面が表示されます。各空欄部分に「アクティビティ」の内容、期日などを追加し、「Save」をクリックします。

pipe7.png

ユーザに関する操作

  • 新しいユーザを追加する(追加のみ)

 まずセッティングsetting1.pngのアイコンをクリックします。UserからAdd Userを開き、その新しいユーザに関する主な情報を入力します。

  • ユーザのDeactivate(活動停止)とReactivate(再活動)

 「新しいユーザを追加する」と同様に操作し、「Add User」の代わりに「Deactivate」または「Reactivate」を選択します。

 以下のアドレスをクリックすると、Pipedriveの紹介と基本的操作ガイドのビデオを見ることができます。

http://support.pipedrive.com/customer/portal/articles/1409516-activities

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